10 กองทุนญี่ปุ่น กองไหนดี ปี 2026 รวมกองทุนแนะนำ ผลตอบแทนโดดเด่น

เป็นกองทุนญี่ปุ่นที่ใช้ Feeder Fund คือ Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund ซึ่งได้ 4 ดาวจาก Morningstar เน้นการลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็กแต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต แม้มองดูผิวเผินแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเพราะไม่ได้เลือกลงทุนในบริษัทใหญ่ แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เห็นได้สูงกว่าดัชนีมาตรฐานของตลาด สามารถฟื้นตัวจากความผันผวนได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอีกด้วย

กองทุนญี่ปุ่นที่เลือกเฟ้นหาหุ้นขนาดเล็กที่มีพื้นฐานแกร่งและสามารถทำผลงานได้ดีเยี่ยมในอนาคต โดยเลือกใช้ Feeder Fund คือ MUFG Japan Equity Small Cap Fund ซึ่งบริหารงานภายใต้กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น การคัดเลือกหุ้นในพอร์ตของผู้จัดการกองทุนนี้ได้ประเมินศักยภาพเพื่อดูว่าบริษัทไหนจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้บ้าง เพื่อให้ผู้ลงทุนทำกำไรในระยะยาว ที่สำคัญยังมีการจ่ายปันผลจึงทำให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนเพิ่มจากการถือหน่วยลงทุนด้วยครับ

กองทุนญี่ปุ่นที่ใช้การบริหารแบบ Active ลงทุนในกอง Feeder Fund อย่าง Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนทั้งในหุ้นของบริษัทที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้นจึงมีการกระจายการลงทุนไปยัง Sector ที่หลาย ๆ กองทุนอาจจะมองข้ามเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นถือว่าสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า Benchmark อย่าง TOPIX ได้ กองทุนนี้มีหุ้นเด่น ๆ ในพอร์ตอย่าง Itochu Corp และ Fujifilm Holdings ครับ

กองทุนญี่ปุ่นจากกสิกรไทยมี Feeder Fund คือ Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc​ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าดัชนี TOPIX กระจายการลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสารและเทคโนโลยี โดยมีหุ้นเด่น ๆ คือ Keyence Corp และ Nippon Telegraph & Telephone ให้ผลตอบแทนที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจ่ายปันผลเพิ่มรายได้ให้ผู้ลงทุนด้วยครับ

กองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive Management เลือกอ้างอิงจากดัชนีใหญ่อย่าง Nikkei 225 เป็นหลัก ทำให้ได้ผลดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับสภาพของตลาดเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมซึ่งมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับคนที่อยากจะ Play Safe เพราะตลาดญี่ปุ่นเองก็มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีความผันผวนสูง การลงทุนตามดัชนีก็จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ ที่สำคัญ กองทุนนี้ยังได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar การันตีว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีรวมทั้งยังมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำอีกด้วย

กองทุนญี่ปุ่นแบบ Active และมีกองทุนหลักถึง 3 กอง คือ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ซึ่งเน้นหุ้นของบริษัทขนาดกลางไปจนถึงใหญ่, Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ที่เน้นบริษัทชั้นนำ พื้นฐานแข็งแกร่งและมีความยั่งยืน และ Nomura Japan High Conviction ซึ่งเลือกเฟ้นหาบริษัทที่สามารถสร้าง ROE ให้กับผู้ลงทุนได้สูง ถือเป็นกองทุนน้องใหม่ที่มาแรงมาก ๆ สามารถทำผลการดำเนินงานได้ใกล้และเหนือกว่า Benchmark อย่างดัชนี TOPIX สูงขึ้นเรื่อย ๆ 

กองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive Management โดยเลือกการอ้างอิงตามดัชนี Nikkei 225 เนื่องจากทางบริษัทจัดการหลักทรัพย์เล็งเห็นว่า เป็นดัชนีที่รวบรวมเอาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงช่วยสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอในระยะยาว จากผลการดำเนินงานที่ผ่าน ๆ มา ทำให้เห็นได้เลยว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ โดยแลกกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่น้อยอีกด้วย 

กองทุนญี่ปุ่นที่มีการบริหารแบบ Active และเลือกลงทุนแบบ Fund of Funds โดยกระจายการลงทุนไปยัง 2 กองทุนหลักอย่าง JPMorgan Funds - Japan Equity Fund และ Lindsell Train Global Funds PLC - Japanese Equity Fund โดยเน้นทั้งบริษัทเล็กที่มีโอกาสในการเติบโต รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพแต่ถูกมองข้าม จัดสรรการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับกลาง ๆ ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงนั้นยังมีโอกาสขาดทุนอยู่ครับ

กองทุนญี่ปุ่นที่มี Feeder Fund หรือ Master Fund คือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและ IT มีหุ้นเด่น ๆ ที่น่าสนใจคือ Softbank ซึ่งถือเป็นบริษัทด้านโทรคมนาคมตัวท็อปของญี่ปุ่น กองทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงต่าง ๆ ได้เหนือกว่า Benchmark ซึ่งก็คือดัชนี TOPIX เล็กน้อย เพราะมีหลายช่วงที่ไม่สามารถเอาชนะดัชนีดังกล่าวได้ อีกทั้งยังไม่มีนโยบายในการจ่ายปันผลด้วยครับ

กองทุนญี่ปุ่นที่เน้นลงทุนใน United Japan Small and Mid Cap Fund ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ UOB เน้นกระจายการลงทุนให้กับบริษัทขนาดเล็กและกลางที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนให้กับกลุ่ม Industrials และ IT ที่ยังถือเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจญี่ปุ่น มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่า Benchmark มาโดยตลอด แต่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทำให้ได้ผลตอบแทนที่อาจจะน้อยกว่าที่คาดหวังครับ