10 กองทุนญี่ปุ่น กองไหนดี ปี 2024 รวมกองทุนแนะนำ ผลตอบแทนโดดเด่น
การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนสำหรับคนที่สนใจตลาดเศรษฐกิจต่างประเทศ เพราะถ้าให้ไปลงทุนโดยตรงด้วยตัวเองก็อาจจะมีอุปสรรคทั้งในเรื่องของภาษาและความเข้าใจในประเทศนั้น ๆ โดยหนึ่งในกองทุนต่างประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอก็คือ กองทุนญี่ปุ่น อย่างที่เราทราบกันดีว่า ญี่ปุ่นถือเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่ได้เป็นผู้นำในแถบเอเชียเท่านั้น แต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญระดับโลกเลยทีเดียว
กองทุนญี่ปุ่นนั้นก็มีให้เลือกลงทุนในหลายกอง ซึ่งแต่ละกองนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปแบบในการบริหารกองทุน ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาเลือกกองทุนญี่ปุ่นเพื่อช่วยให้คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้นพร้อมคำแนะนำจากนักวางแผนการเงินโดยเฉพาะ และยังนำเสนอ 10 อันดับ กองทุนญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจ ทั้งในเรื่องของผลตอบแทนและแนวทางในการลงทุนเพื่อให้คุณได้มีไอเดียในการเลือกเพิ่มขึ้นอีกด้วย
Top 5 กองทุนญี่ปุ่น
Krungthai Asset
เน้นหุ้นเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้ผลตอบแทนสูงต่อเนื่อง
Krungsri Asset
ทำกำไรจากหุ้นขนาดเล็กที่ถูกมองข้าม แต่มีศักยภาพเติบโตสูง
Asset Plus
ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น เน้นหุ้นที่แกร่งทั้งในและนอกประเทศ
Kasikorn Asset Management
ผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินปันผลหลายครั้งต่อปี
คุณปอยเรียนจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ จาก Assumption University และปริญญาโทจาก Northumbria University สาขา Design Management จากประเทศอังกฤษ หลังจากเริ่มทำงานคุณปอยเริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับการเงิน การวางแผนภาษี รวมไปถึงการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมและประกันชีวิต จึงเริ่มศึกษาหาประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงผ่านการเรียนคอร์สต่าง ๆ และเข้าอบรม รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพอิสระมามากว่า 4 ปี ปัจจุบันคุณปอยมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนในประเทศไทยและมีลูกค้าภายใต้การดูแลไม่ต่ำกว่า 50 คน สำหรับประเภทของแผนการเงินที่คุณปอยมีความชำนาญเป็นพิเศษ ได้แก่ แผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ แผนการออมเพื่อการลดหย่อนภาษี แผนการออมเพื่อการศึกษาบุตรและแผนการเงินเพื่อการส่งต่อมรดก
มายเบสท์ เว็บไซต์แนะนำสินค้าที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 4 ล้านคนต่อเดือน หัวใจของภารกิจของเราคือ ความมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำที่น่าเชื่อถือได้ เราได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในหมวดหมู่สินค้าที่หลากหลาย การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่เรียบง่าย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคสามารถค้นหาคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ และใช้งานได้จริง เราเข้าใจดีว่า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคมีความต้องการที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราทุ่มเทในการนำเสนอคำแนะนำที่ชัดเจน กระชับ มีการวิจัยมาเป็นอย่างดี และตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานของเราประกอบด้วยบรรณาธิการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ เจาะลึกลงไปในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เราเชื่อในพลังของวิธีการเลือกสินค้าที่มีข้อมูลครบถ้วน เราเป็นมากกว่าเว็บไซต์ เราเป็นชุมชนของบุคคลที่มีความกระตือรือร้นซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพในการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยทำให้โลกของการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่ง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเฉพาะ "วิธีการเลือก" เท่านั้น สินค้าและบริการที่ปรากฏอยู่ในบทความไม่ได้ถูกเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ
สารบัญ
- สภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของญี่ปุ่น
- 10 อันดับ กองทุนญี่ปุ่น กองไหนดี รวมกองทุนแนะนำ ผลตอบแทนโดดเด่น
- No. 1Krungthai Asset | กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-JAPAN-D)
- No. 2Krungsri Asset | กองทุนญี่ปุ่น กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
- No. 3Asset Plus | กองทุนญี่ป่น กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)
- No. 4Kasikorn Asset Management | กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น (K-JP)
- No. 5SCB Asset | กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)
- อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ
- คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนญี่ปุ่น
- กองทุนญี่ปุ่นถือว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ไหม?
- กองทุนญี่ปุ่นภาพรวม ณ ปัจจุบันถือว่าน่าลงทุนไหม?
- บทส่งท้าย
สภาพเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของญี่ปุ่น
แม้ว่าประเทศญี่ปุ่นจะเป็นประเทศจากหมู่เกาะเล็ก ๆ ในเอเชียตะวันออก แต่กลับกลายเป็นมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นจัดอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเพราะมีพื้นฐานโครงสร้างของประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าและแข็งแกร่ง นอกจากนี้ญี่ปุ่นเองก็ยังมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานยนต์ ซึ่งเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตที่มีความแม่นยำสูง
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเองก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดมากถึง 3,784 บริษัท โดยมีบริษัทใหญ่ ๆ ที่หลายคนคงจะรู้จักกันดีอย่าง Toyota, Honda และ Mitsubishi อีกทั้งยังมีดัชนีชี้วัดที่สำคัญอย่าง Nikkei 225 และ TOPIX โดย Nikkei 225 จะแสดงถึงมูลค่าการซื้อขายของ 225 บริษัทชั้นนำในญี่ปุ่น นอกจากตลาดหลักทรัพย์โตเกียวแล้วญี่ปุ่นเองก็ยังมีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ อย่าง ตลาดหลักทรัพย์นะโงะยะ, ฟุกุโอะกะ และซัปโปะโระอีกด้วย
วิธีการเลือกกองทุนญี่ปุ่น
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นเติบโตอย่างมั่นคงและเสถียร การลงทุนในกองทุนญี่ปุ่นถือเป็นช่องทางที่ตอบโจทย์ได้ดี อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีผู้จัดการคอยช่วยบริหารกองทุนแต่ก็มีหลายสิ่งที่คุณต้องรู้และเข้าใจเพื่อจะได้ทำให้คุณเลือกกองทุนญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับผลตอบแทนที่คุณคาดหวังและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้
เลือกกองทุนญี่ปุ่นจากรูปแบบการบริหารกองทุน
กองทุนญี่ปุ่นในแต่ละกองทุนก็เหมือนกับกองทุนทั่ว ๆ ไปที่จะมีรูปแบบการบริหารกองทุนแตกต่างกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจะมีกลยุทธ์ที่ต่างกันทำให้มีความเสี่ยง ผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมที่ไม่เท่ากัน
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive
กองทุนแบบ Passive Management ที่ที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นกองทุนที่อิงกับดัชนี Nikei225 และ TOPIX ทำให้ไม่ต้องอาศัยการบริหารของผู้จัดการกองทุนมากเท่าใดนัก บางกองทุนอาจจะเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยจัดสรรการลงทุนให้โดยอัตโนมัติ การลงทุนในกองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive นั้นมีข้อดีคือมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนต่ำ อีกทั้งยังกระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่อิงกับดัชนีของตลาด ไม่ได้กระจุกตัวอยู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงต่ำด้วย แต่การบริหารกองทุนในรูปแบบนี้จะลดโอกาสในการทำกำไรในช่วงตลาดซบเซาครับ
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Active
สำหรับกองทุนแบบ Active นั้นก็คือกองทุนที่มีนโยบายลงทุนแบบเชิงรุก หรือก็อธิบายแบบให้เข้าใจง่ายก็คือผู้บริหารกองทุนจะเน้นสร้างผลตอบแทนให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีที่อ้างอิงนั่นเองครับ ซึ่งกองแบบ Active จะคอยหาจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อ-ขาย เพื่อทำผลตอบแทนให้ดีกว่าค่าเฉลี่ยครับ แต่ว่ากองทุนรูปแบบนี้จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารกองทุนคอยดูทิศทางตลาดและคอยดูจังหวะที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนหรือขายเพื่อทำกำไร เพราะฉะนั้นกองทุนแบบ Active จึงมีค่าธรรมเนียมบริหารที่สูงกว่าแบบ Passive นั่นเองครับ
เลือกกองทุนญี่ปุ่นจากลักษณะการเข้าซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศ
กองทุนญี่ปุ่นในไทยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง ซึ่งกองทุนรวมในต่างประเทศเหล่านี้มักจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าและมีการจัดเรทติ้งที่มีมาตรฐาน แต่ลักษณะการเข้าซื้อกองทุนรวมในต่างประเทศเหล่านี้ก็ยังแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Feeder Fund
หากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนญี่ปุ่นในไทยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว เราจะเรียกกองทุนแบบนี้ว่า Feeder Fund โดยบางครั้งอาจจะเรียกกันว่า Master Fund ข้อดีคือคุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดและแนวทางในการลงทุนของกองทุนต่างประเทศได้ง่ายจาก Fund Fact Sheet แต่ทั้งนี้การลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองเดียวก็ย่อมจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่ได้กระจายการลงทุนไปยังหลาย ๆ ส่วนนั่นเอง
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Fund of Funds
ถ้าหากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนญี่ปุ่นในไทยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศหลาย ๆ กอง เราจะเรียกกองทุนในลักษณะนี้ว่า Fund of Funds เพื่อให้มีสถานะลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมลง สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการลงทุนนั้นอาจจะมาจากอุตสาหกรรมที่คล้ายหรือแตกต่างกันก็ได้แล้วแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนญี่ปุ่นดังกล่าว ข้อดีคือหากนำไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่มีความแตกต่างกันก็อาจจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น หรือเพิ่มโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น ทั้งนี้ก็ย่อมแลกมาด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารกองทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย
เลือกกองทุนญี่ปุ่นจากแนวทางและสัดส่วนของการลงทุน
เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ดังนั้นแนวทางในการลงทุนของกองทุนญี่ปุ่นในแต่ละกองก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วย บางกองทุนอาจจะเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมเด่น ๆ เป็นหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีการส่งออกมากอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมเครื่องจักร อีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมที่อิงกับอุปสงค์อุปทานของประชากรในประเทศญี่ปุ่น อย่างการเงิน ดิจิทัล การสื่อสาร หรือสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ บางกองทุนอาจจะเน้นเลือกหุ้นจากบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Toyota, Sony, Daikin, Keyence, Nippon Telegraph & Telephone หรือ Softbank เป็นต้น
10 อันดับ กองทุนญี่ปุ่น กองไหนดี รวมกองทุนแนะนำ ผลตอบแทนโดดเด่น
สินค้า | รูปภาพ | ราคาต่ำสุด | คะแนน | |
|---|---|---|---|---|
1 | Krungthai Asset กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-JAPAN-D) | | เน้นหุ้นเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้ผลตอบแทนสูงต่อเนื่อง | |
2 | Krungsri Asset กองทุนญี่ปุ่น กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) | | ทำกำไรจากหุ้นขนาดเล็กที่ถูกมองข้าม แต่มีศักยภาพเติบโตสูง | |
3 | Asset Plus กองทุนญี่ป่น กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF) | | ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น เน้นหุ้นที่แกร่งทั้งในและนอกประเทศ | |
4 | Kasikorn Asset Management กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น (K-JP) | | ผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินปันผลหลายครั้งต่อปี | |
5 | SCB Asset กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225) | | ได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ลงทุนตามดัชนีใหญ่ Nikkei 225 | |
6 | One Asset กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-UJE-RA) | | เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนผ่าน 3 กองทุนหลัก | |
7 | TMBAM Eastspring กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity (TMBJE) | | ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ พื้นฐานดี อิงตาม Nikkei 225 เป็นหลัก | |
8 | Tisco Asset Management กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ (TISCOJPA) | | กระจายการลงทุนใน 2 กองทุนหลัก ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม | |
9 | Principal กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ) | | ลงทุนใน Master Fund สร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี TOPIX | |
10 | UOB Asset Management กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM) | | ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ เน้นลงทุนในบริษัทเล็กถึงกลางที่มีโอกาสเติบโต |
Krungthai Assetกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-JAPAN-D)
เน้นหุ้นเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโต ให้ผลตอบแทนสูงต่อเนื่อง
เป็นกองทุนญี่ปุ่นที่ใช้ Feeder Fund คือ Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund ซึ่งได้ 4 ดาวจาก Morningstar เน้นการลงทุนในหุ้นของกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็กแต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต แม้มองดูผิวเผินแล้วอาจจะมีความเสี่ยงเพราะไม่ได้เลือกลงทุนในบริษัทใหญ่ แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เห็นได้สูงกว่าดัชนีมาตรฐานของตลาด สามารถฟื้นตัวจากความผันผวนได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอีกด้วย
Krungsri Assetกองทุนญี่ปุ่น กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
ทำกำไรจากหุ้นขนาดเล็กที่ถูกมองข้าม แต่มีศักยภาพเติบโตสูง
กองทุนญี่ปุ่นที่เลือกเฟ้นหาหุ้นขนาดเล็กที่มีพื้นฐานแกร่งและสามารถทำผลงานได้ดีเยี่ยมในอนาคต โดยเลือกใช้ Feeder Fund คือ MUFG Japan Equity Small Cap Fund ซึ่งบริหารงานภายใต้กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น การคัดเลือกหุ้นในพอร์ตของผู้จัดการกองทุนนี้ได้ประเมินศักยภาพเพื่อดูว่าบริษัทไหนจะสามารถขึ้นมาเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้บ้าง เพื่อให้ผู้ลงทุนทำกำไรในระยะยาว ที่สำคัญยังมีการจ่ายปันผลจึงทำให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนเพิ่มจากการถือหน่วยลงทุนด้วยครับ
ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่น เน้นหุ้นที่แกร่งทั้งในและนอกประเทศ
กองทุนญี่ปุ่นที่ใช้การบริหารแบบ Active ลงทุนในกอง Feeder Fund อย่าง Nippon Growth (UCITS) Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนทั้งในหุ้นของบริษัทที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกประเทศ ดังนั้นจึงมีการกระจายการลงทุนไปยัง Sector ที่หลาย ๆ กองทุนอาจจะมองข้ามเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับผู้ลงทุนมากขึ้น จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานั้นถือว่าสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่า Benchmark อย่าง TOPIX ได้ กองทุนนี้มีหุ้นเด่น ๆ ในพอร์ตอย่าง Itochu Corp และ Fujifilm Holdings ครับ
ผลการดำเนินงานดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ่ายเงินปันผลหลายครั้งต่อปี
กองทุนญี่ปุ่นจากกสิกรไทยมี Feeder Fund คือ Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าดัชนี TOPIX กระจายการลงทุนเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสื่อสารและเทคโนโลยี โดยมีหุ้นเด่น ๆ คือ Keyence Corp และ Nippon Telegraph & Telephone ให้ผลตอบแทนที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจ่ายปันผลเพิ่มรายได้ให้ผู้ลงทุนด้วยครับ
SCB Assetกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)
ได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ลงทุนตามดัชนีใหญ่ Nikkei 225
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive Management เลือกอ้างอิงจากดัชนีใหญ่อย่าง Nikkei 225 เป็นหลัก ทำให้ได้ผลดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับสภาพของตลาดเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมซึ่งมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับคนที่อยากจะ Play Safe เพราะตลาดญี่ปุ่นเองก็มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีความผันผวนสูง การลงทุนตามดัชนีก็จะช่วยลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ ที่สำคัญ กองทุนนี้ยังได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar การันตีว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีรวมทั้งยังมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำอีกด้วย
One Assetกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท เจแปน อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-UJE-RA)
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนผ่าน 3 กองทุนหลัก
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Active และมีกองทุนหลักถึง 3 กอง คือ Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio ซึ่งเน้นหุ้นของบริษัทขนาดกลางไปจนถึงใหญ่, Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund ที่เน้นบริษัทชั้นนำ พื้นฐานแข็งแกร่งและมีความยั่งยืน และ Nomura Japan High Conviction ซึ่งเลือกเฟ้นหาบริษัทที่สามารถสร้าง ROE ให้กับผู้ลงทุนได้สูง ถือเป็นกองทุนน้องใหม่ที่มาแรงมาก ๆ สามารถทำผลการดำเนินงานได้ใกล้และเหนือกว่า Benchmark อย่างดัชนี TOPIX สูงขึ้นเรื่อย ๆ
ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพ พื้นฐานดี อิงตาม Nikkei 225 เป็นหลัก
กองทุนญี่ปุ่นแบบ Passive Management โดยเลือกการอ้างอิงตามดัชนี Nikkei 225 เนื่องจากทางบริษัทจัดการหลักทรัพย์เล็งเห็นว่า เป็นดัชนีที่รวบรวมเอาหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงช่วยสร้างผลตอบแทนได้สม่ำเสมอในระยะยาว จากผลการดำเนินงานที่ผ่าน ๆ มา ทำให้เห็นได้เลยว่าสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้ โดยแลกกับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ อีกทั้งยังมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่น้อยอีกด้วย
Tisco Asset Managementกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ (TISCOJPA)
กระจายการลงทุนใน 2 กองทุนหลัก ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม
กองทุนญี่ปุ่นที่มีการบริหารแบบ Active และเลือกลงทุนแบบ Fund of Funds โดยกระจายการลงทุนไปยัง 2 กองทุนหลักอย่าง JPMorgan Funds - Japan Equity Fund และ Lindsell Train Global Funds PLC - Japanese Equity Fund โดยเน้นทั้งบริษัทเล็กที่มีโอกาสในการเติบโต รวมไปถึงบริษัทที่มีศักยภาพแต่ถูกมองข้าม จัดสรรการลงทุนครอบคลุมอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับกลาง ๆ ในส่วนของการจัดการความเสี่ยงนั้นยังมีโอกาสขาดทุนอยู่ครับ
Principalกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ (PRINCIPAL JEQ)
ลงทุนใน Master Fund สร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี TOPIX
กองทุนญี่ปุ่นที่มี Feeder Fund หรือ Master Fund คือ T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าและ IT มีหุ้นเด่น ๆ ที่น่าสนใจคือ Softbank ซึ่งถือเป็นบริษัทด้านโทรคมนาคมตัวท็อปของญี่ปุ่น กองทุนนี้สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงต่าง ๆ ได้เหนือกว่า Benchmark ซึ่งก็คือดัชนี TOPIX เล็กน้อย เพราะมีหลายช่วงที่ไม่สามารถเอาชนะดัชนีดังกล่าวได้ อีกทั้งยังไม่มีนโยบายในการจ่ายปันผลด้วยครับ
UOB Asset Managementกองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ (UOBSJSM)
ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อ เน้นลงทุนในบริษัทเล็กถึงกลางที่มีโอกาสเติบโต
กองทุนญี่ปุ่นที่เน้นลงทุนใน United Japan Small and Mid Cap Fund ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ UOB เน้นกระจายการลงทุนให้กับบริษัทขนาดเล็กและกลางที่มีโอกาสเติบโตในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นการลงทุนให้กับกลุ่ม Industrials และ IT ที่ยังถือเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจญี่ปุ่น มีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่า Benchmark มาโดยตลอด แต่มีความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทำให้ได้ผลตอบแทนที่อาจจะน้อยกว่าที่คาดหวังครับ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนญี่ปุ่น
หากพูดถึงประเทศญี่ปุ่นนั้น นอกจากจะเป็นประเทศที่มีสวยงามน่าเที่ยวแล้ว ก็ยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าจึงมีหลายคนคิดอยากจะลงทุนแต่ก็อาจจะมีคำถามอยู่ ในวันนี้ เราจึงมีคำตอบเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันครับ
กองทุนญี่ปุ่นถือว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ไหม?
ตลาดญี่ปุ่นจัดว่าเป็นตลาดที่มีความมั่นคง แต่การเติบโตอาจจะไม่ได้หวือหวามากนัก ซึ่งหากนักลงทุนต้องการลงทุนในกองทุนญี่ปุ่น ส่วนตัวผมว่าสามารถลงทุนได้ เพราะตลาดมีความน่าสนใจแต่ก็ยังเป็นตลาดต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนนะครับ
กองทุนญี่ปุ่นภาพรวม ณ ปัจจุบันถือว่าน่าลงทุนไหม?
ปัจจุบัน ตลาดญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่น่าลงทุน เพราะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีมูลค่าเป็นอันดับ 3 ของโลก มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีระบบการศึกษาที่พัฒนา และมีมาตรฐานสินค้าสูงในตลาดโลก นอกจากนี้ ญี่ปุ่นก็ยังมีความโดดเด่นในตลาดอุตสาหกรรมการเงินที่ยังคงมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงในตลาดโลกอีกด้วยครับ
บทส่งท้าย
ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะจัดอยู่ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตขึ้นอย่างเรื่อย ๆ อีกทั้งยังสามารถฟื้นตัวจากความผันผวนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการลงทุนในเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองก็ถือเป็นโอกาสที่ช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับเงินลงทุนของคุณได้ ทั้งนี้กองทุนญี่ปุ่นจะเน้นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงเหมาะสำหรับคนที่สามารถถือหน่วยลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ไม่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเก็งกำไรในระยะสั้น ๆ ครับ
TOP 5 กองทุนญี่ปุ่น แนะนำ
อันดับที่ 1: Krungthai Asset｜กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล (KT-JAPAN-D)
อันดับที่ 2: Krungsri Asset｜กองทุนญี่ปุ่น กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)
อันดับที่ 3: Asset Plus｜กองทุนญี่ป่น กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท (ASP-NGF)
อันดับที่ 4: Kasikorn Asset Management｜กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น (K-JP)
อันดับที่ 5: SCB Asset｜กองทุนญี่ปุ่น กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล (SCBNK225)
คลิกที่นี่สำหรับการจัดอันดับคำบรรยายสินค้าแต่ละรายการอ้างอิงจากเนื้อหาที่แสดงในเว็บไซต์ผู้ผลิต แบรนด์ และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ
ค้นหาตามหมวดหมู่
เครื่องดื่ม
กาแฟ, นม, โยเกิร์ต, น้ำดื่ม, น้ำอัดลมวัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือและอุปกรณ์ช่าง
เครื่องมือช่าง, อุปกรณ์ช่าง, อื่น ๆ , อุปกรณ์วัด, เครื่องมือวัดสวนและอุปกรณ์ในสวน
ต้นไม้, อุปกรณ์ตกแต่งสวน, ตัดหญ้า, อุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ความงาม, ของใช้ส่วนตัว
ของใช้ส่วนตัว, สบู่ , ผลิตภัณฑ์อาบน้ำโน้ตบุ๊ก, PC, อุปกรณ์ไอที
โน้ตบุ๊ก, PC, เครื่องปริ้น, หมึกพิมพ์, หูฟัง, เฮดโฟนของใช้ในบ้าน, อุปกรณ์ในบ้าน
ผลิตภัณฑ์ซักรีด, อุปกรณ์ทำความสะอาด, เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตู้เย็น, ตู้แช่, ทีวี, เครื่องซักผ้ากล้อง
กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กล้อง, กล้องแอคชันเครื่องสำอาง, สกินแคร์
คลีนซิ่ง, รีมูฟเวอร์, น้ำตบ, ครีมบำรุงผิวหน้าสุขภาพ
อุปกรณ์การแพทย์, อาหารเสริม, วิตามิน, อุปกรณ์เพื่อสุขภาพอาหาร
ถั่ว, ธัญพืช, น้ำตาล, น้ำผึ้ง, น้ำเชื่อม, อาหารสุขภาพเครื่องใช้ในครัว
อุปกรณ์ทำอาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก, เครื่องใช้ไฟฟ้าทำขนม, อุปกรณ์เบเกอรี่แฟชั่น
แว่นตา, แว่นกันแดด, กระเป๋าแบรนด์เนม Hi-street, กระเป๋าแบรนด์เนม Hi-endรองเท้า
รองเท้าวิ่ง , รองเท้าส้นสูง, รองเท้าผ้าใบนาฬิกา, เครื่องประดับ
นาฬิกา, เครื่องประดับผู้หญิง, เครื่องประดับผู้ชายแม่และเด็ก
ของใช้เด็กอ่อน, ของเล่นเด็ก, ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
ของตกแต่งบ้าน, สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ, เตียงนอน, ที่นอนงานอดิเรก
ของสะสม, ของเล่นยามว่าง, ศาสนาและความเชื่อ , คอร์สเสริมทักษะกิจกรรมกลางแจ้ง
จักรยาน, อุปกรณ์เสริมจักรยาน, อุปกรณ์ตกปลาDIY, เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน
เครื่องเขียน, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ศิลปะกีฬา
แบดมินตัน, ไม้กอล์ฟ, อุปกรณ์กอล์ฟ, เครื่องออกกำลังกาย, อุปกรณ์ออกกำลังกายสัตว์เลี้ยง
อุปกรณ์ดูแลสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, อาหารสัตว์อื่น ๆ, ยา, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงหนังสือ
หนังสือพัฒนาตนเอง, หนังสือความรู้ทั่วไป, นิยาย, วรรณกรรม, เรื่องสั้นเกม
เกม Nintendo, เกม Xbox, เกม PlayStationรถยนต์, รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์เสริม
ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์, รถยนต์, อุปกรณ์เสริมรถยนต์ของขวัญ, ของฝาก
ของฝาก, ของขวัญทั่วไป, ของขวัญวันเทศกาลท่องเที่ยว
โรงแรม, สายการบิน, รถเช่าสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์มือถือ, สมาร์ทโฟน, อุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ตอื่น ๆ, แท็บเล็ตเครือข่ายมือถือ
ซิมการ์ดการลงทุน
กองทุน, เทรดดิ้ง, คริปโตเคอเรนซี่, NFTเครดิตการ์ด, สินเชื่อ, ประกัน
ประกัน, สินเชื่อ, บัตรเครดิตดนตรี, เครื่องเสียง
เปียโน, คีย์บอร์ด, เครื่องดนตรีไทย, กีตาร์, เบสแอปพลิเคชัน, โปรแกรม
แอพถ่ายรูปและวิดีโอ, แอพการเงิน, การลงทุน, แอพหาคู่, แอพหาเพื่อนบริการ
คลินิกความงาม, สุขภาพ, ร้านค้าออนไลน์, เดลิเวอรี่